1.2: Online Suche aus den Stammdaten
2.2: Aus einer bestehenden Auskunft eine neue Auskunft abrufen
2.3: PDF im Format der Creditreform
3.1: Rechercheauftrag neu erstellen
3.2: Rechercheauftrag aus einer „Online Suche“
5.4: Monitoring anpassen / verlängern / kündigen
5.5: Produktart ohne Auskunft (o. Ausk)
KAPITEL 6: Verknüpfen mit Stammdaten
Einleitung
Unsere branchenübergreifende und voll integrierte Lösung zur Wirtschaftsauskunft „faveo Creditreform Bonitätsauskunft“ wurde gemeinsam mit dem Verband der Vereine Creditreform e.V. für den optimalen Einsatz in Microsoft Dynamics 365 Business Central entwickelt.
KAPITEL 1: Online Suche
Die Online Suche dient dazu, die von Ihnen gesuchten Unternehmen in der Datenbank der Creditreform zu identifizieren. Um eine hohe Erfolgsquote sicher zu stellen, gibt es viele verschiedene Parameter die für die Suche verwendet werden können. Unter anderem Firmenname, Gesellschaftsform und Telefonnummer. Sie erhalten als Suchergebnis eine Creditreform eigene Identifikationsnummer, die als „Crefo Nr.“ bekannt ist. Des Weiteren finden Sie in Ihren Treffern nähere Informationen um die gewünschte Firma schnellstmöglich ausfindig zu machen.
1.1: Standard Online Suche
Als erstes muss in dem Registerband „Allgemein“ ein „Land Schlüssel“ ausgewählt werden. Damit der Benutzer nicht immer sein Standardland auswählen muss, wird dies in der Benutzer Einrichtung[1] definiert, so dass dies automatisch vorbelegt wird. Diverse weitere Felder können in der „Benutzer Einrichtung“ vordefiniert werden. Falls ein allerdings ein anderes Land ausgewählt werden muss, geht dies über den Lookup des entsprechenden Schlüsselfeldes. Die Schlüsselfelder sind technische Kennungen der Creditreform, welche im Beispiel „Land Schlüssel“ genau zu einem Land gehören. Direkt unter dem Schlüsselfeld wird das entsprechende Land ausgeschrieben dargestellt. Im zweiten Schritt muss die „Suchart“ festgelegt werden. (SETY-1 „Standardsuche“ gibt als Ergebnis alle Unternehmen zurück, die die Suchkriterien erfüllen. Suchen Sie z.B. nach einem Unternehmen anhand des Firmennamens „Stadt“, erhalten Sie alle Unternehmen, die das Wort „Stadt“ (z.B. Stadtwerke, Stadtlicht) enthalten. Die „Exakte Suche“ SETY-2 sucht nach den Unternehmen, die genau den Inhalt der Suchkriterien entsprechen. Suchen Sie z.B. nach einem Unternehmen anhand des Firmennamens „Stadt“, erhalten Sie nur die Unternehmen als Ergebnis zurück, die auch wirklich nur „Stadt“ heißen.)
Nun haben Sie die Möglichkeit die anderen Suchkriterien zu füllen, die Felder „Beziehungsart“ und „Beziehungs-Nr.“ werden im Abschnitt 6. Verknüpfen mit Stammdaten genauer erläutert.
Die Suchtreffer werden in der Liste im Registerband „Allgemein“ angezeigt. Die Creditreform liefert maximal 50 Suchergebnisse. Sollten Ihre Suchkriterien mehr als 50 Treffer hervorbringen und Sie Ihr gesuchtes Unternehmen nicht unter den Aufgelisteten finden, sollt en Sie weitere Suchkriterien heranziehen.
Das erste Feld in der Trefferliste „Existierende Auskunft“ zeigt Ihnen bereits an dieser Stelle, ob Sie schon eine Auskunft dieses Unternehmens abgerufen haben, ohne die jeweilige Produktart zu beachten. Durch das klicken auf dieses Feld öffnet sich die Liste der bereits abgerufenen Auskünfte.
Haben Sie sich dazu entschieden eine neue Auskunft abzurufen, betätigen Sie die Aktion „Auskunft abrufen“ in dem Menü Band „Vorgang“ der „Online Suche“. Nun durchläuft die Anwendung mehrere Abfragen, unter anderem werden die aktuell noch laufenden Monitorings (Nachträge) überprüft und Sie erhalten einen Hinweis, ob das Unternehmen bereits vom Monitoring überwacht wird
(5. Monitoring). Fahren Sie mit der Abfrage fort, öffnet sich die „Auskunft Abfrage Karte“.
1.2: Online Suche aus den Stammdaten
Als Stammdaten werden hier ausschließlich die Debitoren, Kreditoren und Kontakte bezeichnet.
Von der Stammdatenkarte können Sie im Reiter Start des Aktionsbereich „Online suchen“ im Menü-Band „Creditreform“ automatisch die Suchkriterien der 1.1 Standard Online Suche füllen. Diese Suchparameter können Sie in der „Online Suche“-Maske weiter anpassen. Die Verknüpfung mit der darauffolgenden abgerufenen Auskunft, wird in diesem Fall automatisch vorgenommen.
Auf der Auskunftsabrufkarte wählen Sie aus der Liste eines der verfügbaren Produkte aus. Wählen Sie vor dem Abruf der Auskunft noch Ihr „Berechtigtes Interesse“ und die Sprache, in der die Auskunft erteilt werden soll (wird auch über die Benutzer Einrichtung vorbelegt) und tragen Sie Ihr (frei definierbares Pflichtfeld) Geschäftskennzeichen ein.
Sie haben auch hier die Möglichkeit, einen Stammdatensatz zu hinterlegen, mit dem die „Crefo Nr.“ verknüpft werden soll. (6. Verknüpfen mit Stammdaten)
Im Registerband „Monitoring“ können Sie vor Abruf der Auskunft das „Monitoring“ festlegen. (5. Monitoring)
In der Liste der Produktarten bieten sich in diesem Beispiel 3 Möglichkeiten, das gleiche Produkt (PRTY-1 „Premiumauskunft“) abzurufen. Die erste Option in schwarz wäre, die Auskunft als komplett neues Produkt abzurufen.
Dies würde allerdings auch noch einmal mit den vollen Kosten zu Buche schlagen. Unsere Lösung bietet Ihnen an dieser Stelle an Kosten zu sparen, indem Sie die schon abgerufenen Produkte hochstufen (Upgraden). Fett angezeigte Produktarten sind sogenannten „Upgrades“, diese können nur in dem noch laufenden Monat der Ursprungsauskunft abgerufenen werden. In dem Feld „Beschreibung“ erkennen Sie, von welchem Produkt aus Sie „upgraden“ können.
Beispielsweise bedeutet „Premiumauskunft Upgraden von Ampelauskunft“, dass Sie zuvor schon einmal eine Ampelauskunft für dieses Unternehmen abgerufen haben und hier nun die Premiumauskunft bestellen können. Die Creditreform bietet diese neue Möglichkeit an, um Kosten zu sparen. Jedoch muss dieses Feature bei der Creditreform zusätzlich bestellt werden.
Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, führen Sie die Aktion „Senden“ im Reiter „Start“ aus (Siehe Abbildung 1.3). Bevor Sie die Auskunft erhalten, werden Sie darauf hingewiesen, dass in diesem Moment Kosten entstehen könnten.
Anwendungsbeispiel für das „Upgraden“ von Produkten:
Sie planen ein Projekt und Ihnen liegen mehrere Angebote von verschiedenen Unternehmen vor. Würden Sie von jedem Unternehmen eine Premiumauskunft abrufen, wäre dies mit hohen Kosten verbunden. Da Sie jedoch nur eines dieser Angebote annehmen möchten, können Sie erst einmal die kostengünstigeren Produkte wie Ampelauskunft zu diesen Unternehmen abrufen. Mithilfe dieser Auskünfte können Sie nun eine Vorentscheidung treffen. Die Unternehmen, die nicht nur Ihr Interesse geweckt haben, sondern auch den von Ihnen gewünschten Mindestbonitätsindex haben, können Sie dann von der zuvor abgerufenen Ampelauskunft upgraden, um so die Kosten zu sparen. Dies ermöglicht Ihnen, eine kostengünstigere Vorentscheidung zu treffen und nur die Premiumauskünfte der wirklich in fragekommenden Firmen abzurufen.
Kapitel 2: Auskünfte
Die Auskunftskarte bietet eine Übersicht der wichtigsten Informationen, die von der Creditreform zur Verfügung gestellt werden und ist der Mittelpunkt aller Produkte der Creditreform Bonitätsauskunft. Im Menü-Band befinden sich alle weiteren Informationen und auch das von der Creditreform bekannte Format in Form einer PDF-Datei. In den Registern „Finanzen“, „Strukturen“ und „Sonstiges“ finden Sie weitere Informationen aus Unterkategorien wie „Bilanzen“, „Beteiligte“ oder auch „Negativmerkmale“.
2.1: Wichtige Hinweise
Im Bereich „Wichtige Hinweise“ (Factbox am rechten Rand) werden Sie durch ein Warndreieck darauf hingewiesen, dass Negativmerkmale vorhanden sind. In diesem Bereich wird auch die evtl. bestehende Verknüpfung zu einem Stammdatensatz (Debitor, Kreditor und Kontakt) angezeigt. Sollte eine Verknüpfung existieren, wird diese durch Ausgabe der „Stammdaten Nr.“ angezeigt. Für den Fall, dass es mehr als einen verknüpften Stammdatensatz gibt, wird die Anzahl der möglichen Stammdaten angezeigt. Durch einen „Klick“ auf die Zahl werden alle Stammdaten des entsprechenden Typs angezeigt. Sollte das Feld leer sein, erscheint eine leere Linie. Durch das Klicken auf diese Linie können Sie für diese „Crefo Nr.“ Verknüpfungen hinterlegen. Um eine neue Verknüpfung zu hinterlegen, können Sie oben links auf Aktionen à Neu drücken. Daraufhin wird ein neuer Datensatz mit der ausgewählten „Crefo Nr.“ angelegt und Sie brauchen nur noch die gewünschte „Stammdaten Nr.“ einzutragen oder über den LookUp auszuwählen (6. Verknüpfen mit Stammdaten).
Um aus einer Auskunft einen neuen Stammdatensatz (Debitor, Kreditor oder Kontakt) anzulegen, gehen Sie auf „Verknüpfte Informationen“ im oberen Menü-Band und wählen dort „Erstellen als“ und dort die Art des Stammdatensatzes aus. Daraufhin wird z.B. der Debitor mit den Daten aus der gewählten Auskunft erstellt und automatisch verknüpft. Mehr zu 7. VERKNÜPFEN MIT STAMMDATEN.
2.2: Aus einer bestehenden Auskunft eine neue Auskunft abrufen
Mit der Aktion „Auskunft abrufen“ können Sie ohne eine neue Suche starten zu müssen, von diesem Unternehmen eine neue Auskunft abrufen. Sollte dieses Unternehmen jedoch noch im Monitoring Verfahren aktiv sein, empfehlen wir vorerst die Mailbox zu überprüfen. Sinnvoll ist dieses Vorgehen, wenn Sie zuvor bereits ein günstigeres Produkt abgerufen haben und Sie dieses aufwerten möchten.
2.3: PDF im Format der Creditreform
Die meisten Produkte bieten die Möglichkeit sich zusätzlich auch die PDF-Dateien im bekannten Creditreform Format anzuschauen und auszudrucken. Diese PDF-Dateien werden direkt von der Creditreform geliefert und werden lediglich mit der Auskunft in Microsoft Dynamics 365 Business Central verknüpft.
2.4: Finanzinformationen
Interessieren Sie sich für die Finanzen des Unternehmens, können Sie sich verschiedene Bilanzen anschauen. Dazu drücken Sie im Menü-Band auf die Aktion „Bilanzen“ im Reiter „Finanzen“.
2.5: Fehlende Bonitätsanzeige
Bei der Creditreform gibt es mehrere Bonitätsindizes, der neue Bonitätsindex 2.0 ist aktueller und wurde um diverse Punkte von der Creditreform erweitert. Nur dieser wird in der Bonitätsanzeige auf der Auskunftskarte dargestellt. Sollte es sich um ein ausländisches Unternehmen handeln, wurde noch kein Bonitätsindex 2.0 von der Creditreform vergeben. Jedoch wird in diesem Fall der alte Bonitätsindex 1.0 mitgeliefert. In einigen wenigen Fällen wird auch bei den deutschen Unternehmen kein Bonitätsindex 2.0 mitgeliefert. Auch hier finden Sie dazu mehr Informationen unter: Verknüpfte Information à Bonität à Bonitätsinformationen
Unter anderem wäre hier ein Grund, dass Sie Bestandslieferungen in dem alten Format erhalten haben. Mit der alten Creditreform Schnittstelle konnte nur der Creditreform Bonitätsindex 1.0 abgerufen werden.
2.6: Leere Auskunftskarte
Wenn eine neue Auskunft abgerufen wurde, kann es gelegentlich vorkommen dass dieses Fenster leer ist. Das liegt daran, dass die Creditreform keine detaillierten Informationen dazu liefern konnte. Es gibt zwei Gründe dafür:
Sie haben ein kostengünstigeres Produkt.
Die Creditreform selbst hat dazu keine weiteren Informationen.
Prüfen können Sie dies immer über das mitgelieferte PDF (Reiter Start: PDF Öffnen).
KAPITEL 3: Rechercheauftrag
Mithilfe eines Rechercheauftrags (Diesen Menüpunkt finden Sie unter Creditreform\Allgemein\
Rechercheaufträge) kann ein bestimmtes Unternehmen (referenziert durch Crefo Nr., Namen etc.) angefragt werden, welches nicht in der Online Suche zu finden war. Alternativ konnte zwar das Unternehmen gefunden werden, allerdings gab es zu diesem nicht das gewünschte Produkt. Außerdem ist es möglich, eine explizite Empfehlung des von Ihnen gewünschten Höchstkredites zu beauftragen. Sobald der Rechercheauftrag vollständig ausgefüllt wurde, kann dieser an die Creditreform gesendet werden.
3.1: Rechercheauftrag neu erstellen
Um einen Rechercheauftrag neu zu erstellen, füllen Sie möglichst alle Felder aus, um das Unternehmen genau zu identifizieren.
Pflichtfelder:
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Firmennamen |
Produktart Schlüssel |
|
Länder Schlüssel |
Auftragsart Schlüssel |
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Postleitzahl |
Berechtigtes Interesse |
|
Ort Geschäftszeichen Höchstkredit Betrag
|
Sprachschlüssel Höchstkredit Währung
|
Die Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden. Sollten diese nicht genügen, erhalten Sie in Ihrer 4. Mailbox eine Nachricht, dass Ihr Auftrag zu keinem Ergebnis gekommen ist. Deshalb ist es empfehlenswert, so viele Informationen wie möglich einzutragen.
3.2: Rechercheauftrag aus einer „Online Suche“
[1] Siehe Dokument: „faveo Creditreform Bonitätsauskunft - Installation und Konfiguration“
Wenn Sie in der „Online Suche“ suchen und keine Ergebnisse erhalten, können Sie auf die Aktion „Rechercheauftrag erstellen“ klicken (hier Abbildung 3.1). Diese Aktion überträgt alle bereits eingegeben Suchkriterien in einen neuen Rechercheauftrag. Sie müssen dann nur noch das „Geschäftszeichen“, die Schlüsselfelder, den „Höchstkredit Betrag“ und die „Höchstkredit Währung“ festlegen. Falls notwendig, füllen Sie bitte auch die weiteren Auftragsparameter aus, um einen möglichst genauen Auftrag an die Creditreform zu übersenden.
3.3: Rechercheauftrag senden
Sobald Sie mit der Eingabe im Rechercheauftrag fertig sind, drücken Sie auf die Aktion „Auftrag senden“ War die Übertragung erfolgreich, erhalten Sie nach dem Abruf der 4. Mailbox dort einen neuen Eintrag. Dieser Eintrag erhält den Status „Offen“ da die Creditreform Ihren Auftrag bearbeiten muss. Dieser Eintrag dient also nur zur Statusüberwachung. Der Rechercheauftrag ist nun gesperrt und kann nur entsperrt werden wenn Sie auf die Aktion „Auftrag zurücksetzen“ drücken. Jedoch sollten Sie dies mit Vorsicht benutzen, denn dieser wird nur in Microsoft Dynamics 365 Business Central zurückgesetzt, nicht bei der Creditreform. Sollten Sie jedoch vorher eine Aufforderung zum erneuten Senden des Auftrags bekommen, (z.B. über die Mailbox) können Sie diesen zurücksetzen, um ihn dann so erneut zu senden.
KAPITEL 4: Mailbox
Die Mailbox beinhaltet alle Updates, Auskünfte, Antwort Status, Nachträge und Bestandslieferungen, die Sie beauftragt haben.
4.1: Mailbox abrufen
Die Aktion „Mailbox abrufen“ startet eine neue Page („Mailbox Abfrage“).
In der „Mailbox Abfrage“ legen Sie fest, welche Einträge abgerufen werden sollen.
Dazu bieten sich mehrere Möglichkeiten an: Sie können nur die ungelesenen Einträge, nur die gelesenen oder nur offene Aufträge (Offene Aufträge sind noch nicht bearbeitete Rechercheaufträge der Creditreform) abrufen. Diese Auswahlmöglichkeiten können Sie ebenfalls auch kombinieren.
Zusätzlich können Sie die Liefertypen die Sie empfangen möchten auswählen:
- Update: Aktualisierungen bei Unternehmen, die Sie durch das Monitoring überwachen
lassen - Auskunft: Auskünfte, die Sie mit einem Rechercheauftrag beantragt haben
- Antwort Status: Meldungen wie z.B. „Es konnte das zu recherchierende Unternehmen nicht identifiziert werden“
- Nachträge: werden durch das Monitoring verwaltet und können ganze Auskünfte enthalten oder nur Updates
- Bestandslieferungen: kommen nur dann zum Vorschein wenn Sie von einer älteren Creditreform Version zu der Aktuellen wechseln.
Sie haben auch die Möglichkeit, die Abfrage auf eine „Crefo Nr.“ oder einer Referenznummer (eine Mailbox Identifikationsnummer der Creditreform) zu begrenzen.
Zu guter Letzt können Sie festlegen, aus welchem Zeitraum die Einträge abgerufen werden sollen. Nun können Sie die Funktion Senden verwenden um die Mailboxanfrage an die Creditreform zu senden. Wir empfehlen die Einstellung wie sie im Abbild 4.2 zu sehen ist.
Nach erfolgreicher Abfrage wird das Mailbox-Verzeichnis und alle neuen Einträge abgerufen.
KAPITEL 5: Monitoring
Monitoring ist bei der Creditreform ein Benachrichtigungssystem zur Überwachung von Unternehmen. Es gibt das „Standard Monitoring“ und das „Extended Monitoring“. [1]
Beide Arten betreffen die Produktarten:
- Premiumauskunft
- Wirtschaftsauskunft
- Unternehmensinfo Premium
- Unternehmensinfo Plus
Dieses Feature der Creditreform sendet Einträge an Ihre 4. Mailbox, die von dort aus abgerufen werden können. Diese Einträge werden auch Nachträge genannt und folgen der ursprünglichen Abfrage nur unter Umständen, welche die Creditreform definiert.
5.1: Standard Monitoring
Das „Standard Monitoring“ wird automatisch bei allen Abrufen der oben genannten Produkte mitgegeben.
Die Laufzeit beträgt generell ein Jahr und wird nicht automatisch verlängert. Die Kosten für das „Standard Monitoring“ sind im Preis des Produktes bereits enthalten.
5.2: Extended Monitoring
Das „Extended Monitoring“ beginnt sobald das „Standard Monitoring“ abgelaufen ist. Es muss jedoch im aktiven Zeitraum des „Standard Monitoring“ beantragt werden. Sollte die Ablauffirst verstrichen sein, bietet die Creditreform die 5.5 Produktart ohne Auskunft (o. Ausk.) an. Das „Extended Monitoring“ ist jeden Monat kündbar, außer Sie haben „Monitoring Plus“ zusätzlich beantragt. Während des „Monitoring Plus“ können Sie das „Extended Monitoring“ nicht kündigen, die Laufzeit beträgt mindestens die des „Monitoring Plus“-Auftrags.
5.3: Monitoring Plus
„Monitoring Plus“ ist eine Rechercheauftragspflicht der Creditreform. Sie beauftragen die Creditreform, explizit nach diesem Unternehmen mindestens einmal im Jahr zu recherchieren. Sie erhalten mindestens einmal im Jahr einen Bericht mit den neusten Erkenntnissen der Creditreform über dieses Unternehmen. Dieses Produkt hat eine Mindestlaufzeit von einem Jahr. Beantragen Sie das „Monitoring Plus“ während des „Standard Monitorings“, beginnt dies jedoch erst mit Ablauf des „Standard Monitoring“ und Beginn des „Extended Monitoring“.
Auf der Abbildung 5.1 sehen Sie die Übersicht der Monitorings von einem bestimmten Unternehmen, zu erkennen an der „Crefo Nr.“. Dies sind hier zwei Einträge, da wir für dieses Unternehmen für das Produkt „Premiumauskunft“ und für die „Unternehmensinfo Premium“ Nachträge erhalten wollen. Im Monitoring der Premiumauskunft kann am Datum des Feldes „Ende des Standard Monitoring“ erkannt werden, dass das „Standard Monitoring“ abgelaufen ist. Zusätzlich sehen Sie in dieser Zeile einen Haken im Feld „Unbefristetes Extended Monitoring“.
Dies bedeutet, dass dieses Unternehmen sich im „Extended Monitoring“ befindet und Sie weiterhin von der Creditreform auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. Anders gesagt bedeutet dies, dass Sie nach dem Jahr „Standard Monitoring“ noch Nachträge bekommen, bis Sie diesen „Extended Monitoring“-Auftrag kündigen. Im laufenden „Standard Monitoring“ können Sie jederzeit das „Extended Monitoring“ kündigen sodass Sie die Nachträge nur für das vordefinierte Jahr bekommen. Nach Ablauf der „Standard Monitoring“-Frist haben Sie eine Kündigungsfrist des Extended Monitorings. Die Frist ist mit dem zuständigen VC zu klären.
Der Eintrag für „Unternehmensinfo Premium“ befindet sich noch im „Standard Monitoring“ bis 30.08.2016. Solange dieser nicht abgelaufen ist, können Sie (wie oben beschrieben) jederzeit „Extended Monitoring“ kündigen oder beauftragen. Aktiv wird der „Extended Monitoring“-Auftrag erst, sobald das „Standard Monitoring“ abgelaufen ist. Zusätzlich erkennen Sie an dem fehlenden Haken beim „Plus Extended Monitoring möglich“, dass bei diesem Unternehmen kein „Monitoring Plus“ beantragt werden kann.
5.4: Monitoring anpassen / verlängern / kündigen
Durch das Betätigen der Aktion „Monitoring Status Abrufen“, können Sie den Status aller oder nur bestimmter „Monitorings“ erneut abrufen.
Haben Sie einen Eintrag markiert und drücken dann die Aktion „Monitoring Status bearbeiten“, können Sie Anpassungen zu dem ausgewählten Eintrag vornehmen.
Sobald diese Karte in der Abbildung 6.2 zu sehen ist, können Sie die aktuellen Einstellungen des Monitorings erkennen und um welches Unternehmen es sich handelt. Im Bereich „Geplante Änderungen“ können Sie die gewünschten Anpassungen konfigurieren, z.B. können Sie das „Extended Monitoring“ auf „Unbefristet“ setzen und falls möglich auch „Extended Monitoring Plus“ beantragen. Durch „Monitoring Anpassung“ übertragen Sie die Daten an die Creditreform und beauftragen die neue Konfiguration.
Wollten Sie das Extended Monitoring kündigen, genügt es auf die Aktion „Extended Monitoring Kündigen“ zu klicken. Der Auftrag wird zum nächstmöglichen Termin gekündigt (Die Frist ist mit dem zuständigen VC zu klären).
Bedenken Sie, dass durch das Extended Monitoring und das Monitoring Plus zusätzliche Kosten entstehen können.
5.5: Produktart ohne Auskunft (o. Ausk)
Die Creditreform bietet unter anderem die Produktarten Wirtschaftsauskunft (o. Ausk.), Unternehmensinfo Premium (o. Ausk.) oder Unternehmensinfo Plus (o. Ausk.) an. Diese Produkte enthalten keine Auskunft sondern dienen lediglich dazu, „Monitoring“ für dieses Unternehmen zu beantragen. Deshalb ist es notwendig, dort in der 2. Abrufkarte im Registerband „Monitoring“ ein gewünschtes Monitoring zu hinterlegen. Verwenden Sie dies nur, wenn Sie keine Auskunft benötigen, sondern nur weiterhin Nachträge erhalten wollen.
KAPITEL 6: Verknüpfen mit Stammdaten
Ein wichtiger Aspekt ist die Verknüpfung mit den Stammdaten (Debitor / Kreditor / Kontakt).
Die faveo Creditreform Bonitätsindexauskunft Lösung bietet Ihnen an verschiedenen Stellen an, eine Auskunft mit einem Debitor, Kreditor oder einem Kontakt zu verknüpfen.
Eine Verknüpfung können Sie aus den folgenden Fenstern hinterlegen:
- Debitorenkarte
- Kreditorenkarte
- Kontaktkarte
- Online Suche Karte
- Rechercheauftragskarte
- Auskunftsabrufkarte
- Auskunftskarte
Auf der Debitoren-, Kreditoren- oder Kontaktkarte finden Sie die Aktion „Verknüpfte Crefo Nr.“
Drücken Sie auf diese Aktion, öffnet sich die „Creditreform Beziehungskarte“.
Auf dieser Abbildung 6.1 sehen Sie bereits eine Verknüpfung. Der Debitor Möbel-Möller ist mit der „Crefo Nr.“ 3452013891 verknüpft. Im unteren Bereich werden alle Auskünfte zu dieser „Crefo Nr.“ angezeigt.
Das Menü-Band bietet Ihnen die Möglichkeit, auf die „Karte“ (hier Debitorenkarte von Möbel-Möller), die Aktuelle Auskunft und eine neue Auskunft abzurufen. Im Menü „Aktionen“ können Sie durch Betätigen der “Neu“ Funktion weitere Verknüpfung für diesen Debitoren hinterlegen.
Im Fenster der „Online Suche“ (Abbildung 1.1) können Sie die Verknüpfung mittels der Felder „Beziehungsart“ und „Beziehungs-Nr.“ herstellen.
In der Abrufkarte (Abbildung 1.3) oder der Rechercheauftragskarte (Abbildung 3.1) können Sie die Verknüpfung mit den Feldern „Art“ und „Nr.“ herstellen.
Im Feld Beziehungsart bzw. Art wählen Sie aus, ob es sich um einen Debitor, Kreditor oder Kontakt handelt. Mit dem Feld Beziehungs-Nr. bzw. Nr. wählen Sie dann die Nr. des Stammdatensatzes aus.
KAPITEL 7: Begriffserklärung
7.1: Identifikationsnummer
Die Identifikationsnummer ist eine von der Creditreform festgelegte Nummer, mit der jedes Unternehmen eindeutig identifiziert werden kann.
7.2: Crefo-Nr.
Die „Crefo Nr.“ ist eine Kurzform der Identifikationsnummer.
7.3: Geschäftszeichen
Das „Geschäftszeichen“ ist ein Freitext-Pflichtfeld für die Kommunikation mit der Creditreform. Dieses Feld können Sie selbst definieren. Häufig wird dies Firmenintern festgelegt und stellt ein Kürzel da.
7.4: Referenznummer
Eine Referenznummer stellt eine Art Rechnungsnummer dar. Sie wird bei jedem Auftrag und Abruf (der Kosten verursacht) erzeugt und wird für die Abrechnung mit der Creditreform gebraucht.
[1] https://www.creditreform.de/leistungen/wirtschaftsinformationen/monitoring-b2b/monitoring.html
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