Vertragsmanager Listen

• In der Liste „Vertragsübersicht“ können Sie leicht Überblick erhalten, über die Stammdaten Ihrer Verträge in NAV.
  • Über die Action „Neu“, im Reiter START, ist es Ihnen möglich neue Verträge anzulegen und über die Action „Bearbeiten“ diese zu bearbeiten.
  • Im Reiter AKTIONEN stehen folgende Actions zur Auswahl:
    • „Als abgelaufen kennzeichnen“, Möglichkeit Verträge aus der Liste als abgelaufen zu markieren
    • „Vertrag kopieren“, um den ausgewählten Vertrag zu kopieren
  • Im Reiter NAVIGATE stehen folgende Actions zur Auswahl:
    • „Bemerkung“, hinterlassen Sie hier Bemerkungen zu dem ausgewählten Vertrag.
    • „Navigate“: Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum auf dem ausgewählten Vertrag vorhanden
    • „Dimensionen“: Zeigt Dimensionen an oder bearbeitet sie, wie etwa einen Bereich, ein Projekt oder eine Abteilung, die Sie Verträgen zuweisen können um den Transaktionsverlauf zu analysieren.
  • Folgende Stammdaten können Sie sich in der Vertragsübersicht einblenden lassen und nach diesen filtern:

• Vertragsnummer
• Vertrag an: Option (Debitor/Kreditor)
• Vertragspartner Nr. 
• Vertragspartner Debitor/Kreditor Name
• Vertragsbeginn
• Vertragsende
• Status
• Status Vertrag
• Zuständigkeitscode
• Beschreibung
• Vertragsgruppe

• In der Liste „Vertragsarten“ ist es möglich unterschiedliche Vertragsarten einzusehen und einzupflegen. Über Die Action „Neu“, im Reiter START, können Sie eine neue Vertragsart einpflegen in dem Sie eine Vertragsartencode eingeben und eine Beschreibung dieser.

• In der Liste „Vertragsgruppen“ ist es möglich unterschiedliche Vertragsgruppen einzusehen und einzupflegen. Über Die Action „Neu“, im Reiter START, können Sie eine neue Vertragsgruppe einpflegen in dem Sie eine Vertragsgruppen Namen eingeben und eine Beschreibung dieser.

• In der Liste „Vertragszeilenarten“ ist es möglich unterschiedliche Vertragszeilen einzusehen und einzupflegen. Über Die Action „Neu“, im Reiter START, können Sie eine neue Vertragszeilenarten einpflegen, in dem Sie eine Vertragszeilenarten Code eingeben und eine Beschreibung für diesen.

• In der Liste „Abgelaufene Verträge“ werden alle abgelaufenen Verträge in einer Übersicht aufgelistet.
  • Es gibt die einblendbaren Spalten: 
    • Vertragsnummer
    • Vertrag an Debitor-Nummer
    • Vertrag an Kreditor Nummer
    • Vertrag an Debitor Name
    • Vertrag an Kreditor Name
    • Vertragsbeginn
    • Vertragsende
    • Status
    • Status Vertrag
    • Zuständigkeitscode
    • Beschreibung
    • Vertragsgruppe
    • Zuletzt bearbeitet am
    • Zuletzt bearbeitet durch

Erstellen oder Bearbeiten von Verträgen

In der Liste „Vertragsübersicht“ ist es möglich über die Action „Neu“, Im Reiter START, neue Verträge anzulegen oder über die Action „Bearbeiten“ den ausgewählten Vertrag zu bearbeiten.

Die folgenden Reiter beziehen sich auf das Vertragsfenster (siehe Bild unten).

• Es stehen folgende Actions zur Auswahl:
  • „Vertragsposten erzeugen“, erzeugt Vertragsposten zu diesem Vertrag
  • „Navigate“: Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum auf dem ausgewählten Vertrag vorhanden sind.
  • „Bemerkung“, hinterlassen Sie hier Bemerkungen zu dem ausgewählten Vertrag.
  • „Dokumente“: Öffnet eine Liste von Dokumenten, die dem Vertrag zugeordnet sind.
  • „Freigeben“: Setzt den Vertragsstatus auf freigegeben.
  • „Als abgelaufen kennzeichnen“: Setzt den Vertragsstatus auf abgelaufen, der Vertrag ist nun in der Liste Abgelaufene Verträge vorzufinden.
  • „Status zurücksetzen“: Setzt den Vertragsstatus auf offen.

Bei der Erstellung des neuen Vertrags stehen Ihnen folgende Felder zum Ausfüllen zur Verfügung:

• Im Register Allgemein stehen Ihnen folgende Felder zum Ausfüllen zur Verfügung (1):

• Nr. (PS Eindeutiger Nummer des Vertrages aus Nummernserie) (CODE)
• Vertragsart (Lookup auf Vertragsart)
• Beschreibung
• Vertrag an: Option (Debitor/Kreditor)
• Vertragspartner Nr. (Debitorübersicht/Kreditorübersicht)
• Name, Name 2 (nicht editierbar wird vom Stamm übernommen)
• Adresse, Adresse 2 (nicht editierbar wird vom Stamm übernommen)
• PLZ-Code (nicht editierbar wird vom Stamm übernommen)
• Ort (nicht editierbar wird vom Stamm übernommen)
• Telefonnummer (editierbar wird vom Stamm übernommen)
• E-Mail (nicht editierbar wird vom Stamm übernommen)
• Vertragsgruppe (aus der Liste „Vertragsgruppen“)
• Vertragsbeginn (date)
• Vertragsende (date)
• Zuständiger Mitarbeiter (Lookup auf Verkäufer / Einkäufercodes)
• Zuständiges Team (Lookup auf Verkaufsteams NAV)
• Status ((Offen / Freigegeben / Genehmigung ausstehend) / Genehmigung storniert)
• Erweiterter Vertragsstatus (Neue Page/Table mit frei definierbaren Status wie beim erweiterten Belegstatus)
• Späteste Kündigungsfrist (date)
• Zahlungsbedingungen (Lookup auf Zahlungsbedingungen)
• Lieferung an Code (Lookup auf Liefer an Codes Filterung auf Debitor / Kreditor)
• Lieferbedingungscode (Lookup auf Lieferbedingungen)

• In Zeilen, können Sie sich folgende Spalten einblenden lassen und befüllen (2):
• Vertragsnummer
• Zeilennummer
• Positionsnummer (analog Positionsnummern Feature)
• Art (Ressource / Sachkonto / ' ')
• Vertragszeilenart (Lookup auf Vertragszeilenarten)
• Nummer (Je nach Art Auswahl (Ressource oder Sachkonto))
• Menge
• Betrag 
• Wiederholungsrate (wie im Wiederkehrenden Buchblatt)
• Einheitencode (Lookup auf Einheiten)
• Standardbemerkung auf Zeile
• Serviceartikel (Lookup auf Serviceartikel) 

• Datenablage (3)
  • Hier können Anlagen zu einem Vertrag ausgewählt und hinterlegt werden in allen gängigen Formaten.
• Vertragsdokumente
  • In diesem Bereich werden alle hinterlegten Vertragsdokumente aufgelistet

• Notizen (4)
• Es können Bemerkungen einem Vertrag zugewiesen werden. 

Kachel für auslaufende Verträge

Es ist Ihnen möglich mit dem Vertragsmanager auf der Startseite eine Kachel, der Verkaufsauftragsverwaltung, hinzuzufügen.

Diese Kachel gibt eine schnelle Übersicht aller auslaufenden Verträge, je nach getroffener Warneinstellung in der „Vertragsmanager Einrichtung“.

Klicken Sie auf die Kachel so öffnet sich eine Liste mit allen betroffenen Verträgen, die demnächst auslaufen.