3. Anpassungen an der Benutzeroberfläche (Personalisierung) in den modernen Clients von Business Central

In den folgenden Kapiteln werden die Gestaltungsmöglichkeiten zur Individualisierung der Benutzeroberfläche von Dynamics 365 Business Central aufgezeigt. Es können z. B. Felder ein- und ausgeblendet, Aktionen der Aktionsleiste ein- und ausgeblendet, die Navigationsleiste angepasst und weitere Anpassungen vorgenommen werden. Grundsätzlich gibt verschiedene Ansätze der möglichen Anpassungen: das Personalisieren, welches benutzerspezifische Änderungen an der Oberfläche vornimmt und das Personalisieren von Rollen, welches für eine Gruppe von Nutzern durchgeführt werden kann. Beide Funktionen sind prinzipiell ähnlich aufgebaut und werden daher im folgenden nicht unterschieden.

Aktivieren der Personalisierung

Ausgehend von der Seite, die Sie anpassen möchten, klicken Sie in ihrem Optionsmenü auf Personalisieren. Dies startet den Personalisierungs-Modus:

Nun klicken Sie auf "Mehr", um alle Optionen der Personalisierung einzublenden.

Mit einem Klick auf "+ Feld" können Sie zum Beispiel eine Spalte in der Tabelle hinzufügen oder ein Feld auf einer Karte einblenden.

Rechts öffnet sich nun eine Übersicht der verfügbaren Felder. Aus dieser kann per Drag&Drop ein Feld an die entsprechende Position der Tabelle hinzugefügt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie die linke Maustaste an der Zielposition so lange gedrückt halten, bis die Einfügeposition farblich markiert wird. Ist dies der Fall, können Sie die linke Maustaste loslassen und das Feld befindet sich nun an der gewünschten Position.

Um ein Feld zu löschen kann das kleine Dreieck des Felds angeklickt werden. Anschließend kann dann "Ausblenden" angeklickt werden:

Zudem kann hier die Fixierung festgelegt werden, die, analog zum Windows-Client oder auch Programmen wie Excel, die Spalten bis zu dieser Position fixiert.

Außerdem können Felder oder Spalten per Drag&Drop auf das Dreieck an andere Positionen verschoben werden.

Beenden der Personalisierung

Um die Personalisierung einer Seite abzuschließen und zu speichern, klicken Sie im oberen rechten Bereich des Bildschirms auf Fertig:

Personalisierung zurücksetzen

Der Punkt Personalisierung deaktivieren im Personalisierungs-Modus setzt alle Anpassungen an dieser Seite, auch diese, die Sie schon zuvor vorgenommen und gespeichert hatten, wieder zurück.

Navigationsbereich anpassen

Innerhalb des Navigationsbereichs können im Personalisierungs-Modus Änderungen vorgenommen werden. Es lassen sich Kategorien, sowie einzelne Menüpunkte einblenden, verschieben und ausblenden.

Zum Verschieben klicken und halten Sie das kleine Dreieck eines Eintrags und ziehen diesen damit an eine andere Position.

Zum Einblenden eines Menüpunkts klicken Sie einmalig auf das Dreieck eines ausgegrauten Eintrags und wählen Sie Anzeigen:

Zum Ausblenden eines Menüpunkts klicken Sie einmalig auf das Dreieck und wählen Sie Ausblenden:

Rollen anpassen

In Dynamics 365 Business Central können neben den benutzerspezifischen Anpassungen an der Oberfläche auch rollenspezifische Anpassungen vorgenommen werden. Dies erlaubt eine Bearbeitung der Benutzeroberfläche aller Benutzer der Rolle. Zusätzlich können im Anschluss daran auch Personalisierungen durch die Benutzer der Rolle gesperrt werden.

Um Rollen zu konfigurieren, erstellen Sie zunächst eine Kopie des Profils. Hierzu suchen Sie nach Profile:

Klicken Sie auf Profile (Rollen) und suchen Sie dort die gewünschte Rolle. Diese kopieren Sie nun, in dem Sie das Kontextmenü (3-Punkte-Menü) öffnen und die Option Profil kopieren anklicken:

Vergeben Sie im neu geöffneten Fenster eine Profil-ID und Anzeigenamen für die Rolle. Klicken Sie dann auf OK. Die neu erstellte Rolle markieren Sie nun in der Übersicht. Mit einem Klick auf Seiten anpassen im Aktionsmenü öffnen sich ein neuer Browser-Tab, in dem eine neue Instanz von Dynamics 365 Business Central für die Anpassungen zur Verfügung steht.

Im neuen Browser-Tab ist der Personalisierungsmodus für die Rolle aktiviert:

Alle Anpassungen die Sie hier vornehmen und mit einem Klick auf Erledigt speichern sind für alle Benutzer, die der neuen Rolle zugewiesen werden, gültig.

Anpassen des Rollencenters (Startseite)

Die Elemente des Rollencenters lassen sich in ihrer Reihenfolge verändern. Außerdem können Elemente gelöscht werden.

Klicken Sie im Gestaltungsmodus im Rollencenter auf das Dreieck-Symbol eines Elements:

Halten Sie das Dreieck gedrückt und ziehen es an eine andere Position des Rollencenters, verschieben Sie damit das Element. Achten Sie dabei dadrauf, dass das folgende Einfügesymbol und die, durch eine farbige Linie markierte, Einfügeposition zu sehen sind, bevor Sie die linke Maustaste loslassen:

Sie haben außerdem die Möglichkeit das Element zu löschen, in dem Sie das Dreieck nur einmal anklicken:

Bisher nicht eingeblendete Elemente des Rollencenters werden grau gestrichelt markiert und können über das Dreieck-Symbol eingeblendet werden:

Beenden Sie anschließend den Personalisierungsmodus mit einem Klick auf "Fertig".

Weitere Personalisierungen

Spaltenbreite einer Liste anpassen

Die Breite von Spalten lässt sich in den modernen Clients analog zum Windows-Client ändern. Dafür muss der Personalisierungsmodus nicht aktiviert werden.

Fahren Sie dazu mit Ihrer Maus über die Spaltenüberschrift und klicken Sie auf die türkis-markierte Linie:

Mit gedrückter Maustaste lässt sich die Spaltenbreite nun vergrößern oder verkleinern.

Anpassen von Listen

Neben dem Einblenden von Feldern und Spalten, lässt sich auch die Reihenfolge der Spalten ändern. Aktivieren Sie zunächst den Personalisierungsmodus. Klicken und halten Sie dann auf eine Spaltenüberschrift der Liste und ziehen Sie diese dann an die gewünschte Position. Sobald die senkrechte Linie und das Einfügesymbol zu sehen ist, können Sie die linke Maustaste loslassen:

Um eine Fixierung hinzuzufügen klicken Sie das Dreieck der gewünschten Spalte an und anschließend auf "Fixierung festlegen".

Anpassungen an Aufgabenseiten

Die Anpassungen an Aufgabenseiten unterscheiden sich kaum von den möglichen Anpassungen an anderen Seiten. So können beispielsweise Infoboxen ausgeblendet und verschoben oder Felder ein- und ausgeblendet werden. Zusätzlich kann auch festgelegt werden, mit welcher Priorität ein Feld angezeigt werden soll. Hierzu wird im Gestaltungsmodus wieder auf das Dreieck-Symbol eines Felds geklickt. Dann kann zwischen den Optionen Immer anzeigen, Unter "Mehr anzeigen" anzeigen und Bei Reduzierung anzeigen gewählt werden.

• Immer anzeigen: Das Feld wird immer auf der Aufgabenseite angezeigt, solange das Inforegister nicht eingeklappt ist.
• Unter "Mehr anzeigen" anzeigen: Das Feld wird nur angezeigt wenn das Inforegister aufgeklappt und die Option Mehr anzeigen des Inforegisters aktiv ist.
• Bei Reduzierung anzeigen: Das Feld wird zusätzlich beim Einklappen des Inforegisters in der Überschriftenzeile des Inforegisters dargestellt: 

Speichern Sie anschließend die Änderungen mit einem Klick auf "Fertig".

Anpassungen an Zeilen einer Seite

Anpassungen an Zeilen einer Seite funktionieren auf die gleiche Weise wie Anpassungen an Listenübersichten. Allerdings ist es wichtig nach dem Aktivieren des Personalisierungsmodus erneut in eine Zeile zu klicken.

Hier wurde der Personalisierungsmodus auf der Verkaufsauftragskarte aktiviert. Im oberen, linken Bildschirmrand wird daher "Verkaufsauftrag" im Personalisierungsmenü angezeigt. Würden Sie nun auf +Feld klicken, würden Felder des Verkaufsauftragskopfs angezeigt. Daher klicken Sie nun in eine Zeile des Auftrags:

Die Zeilen werden rot markiert und im Personalisierungsmenü wird "Zeilen" angegeben. Nun lassen sich Felder der Zeilen über die Aktion +Feld, wie bereits zuvor für Listenansichten beschrieben, einblenden, ausblenden und verschieben.

Beenden Sie anschließend den Personalisierungsmodus mit "Fertig".

Möchten Sie Spaltenbreiten anpassen lassen sich in den Zeilen die Spalten verkleinern und verbreitern, in dem Sie die Maus über die Spaltenüberschrift bewegen und die farbliche Markierung per Drag&Drop verschieben:

Menübandaktionen anpassen

Aus dem Windows-Client bekannte Menübandaktionen einiger Seiten können in den modernen Clients in den weiteren Optionen zu finden sein:

Um diese Verschachtelung aufzulösen und Menübänder Ihren Wünschen anzupassen können Sie Menübandaktionen einblenden, ausblenden und verschieben. Dazu wechseln Sie in den Personalisierungsmodus. Anschließend finden Sie bei Menübandaktionen ein kleines Dreieck:

Klicken Sie auf das Dreieck können Sie bisher sichtbare Aktionen ausblenden:

Klicken Sie bei ausgegrauten Menübandaktionen oder Gruppen auf das Dreieck, lassen sich diese mit einem Klick auf Anzeigen einblenden:

Möchten Sie eine Gruppe oder eine Aktion an eine andere Position verschieben, so können Sie das Element per Drag&Drop an die gewünschte Stelle schieben:

Auf gleiche Weise lassen sich auch Menübandaktionen in andere Gruppen verschieben:

Beenden Sie anschließend den Personalisierungsmodus mit "Fertig".

Anpassungen an Infoboxen

Infoboxen am rechten Bildschirmrand können ebenfalls eingeblendet, ausgeblendet und verschoben werden. Außerdem lassen sich Elemente innerhalb von Infoboxen, z. B. Spalten einer Tabelle, aus- und einblenden, sowie verschieben.

Um Infoboxen zu personalisieren wechseln Sie zunächst in den Personalisierungsmodus. Sollten der gesamte Bereich der Infoboxen ausgeblendet sein, können Sie diese mit einem Klick auf das i-Symbol einblenden:

Die bisher vorgestellten Konzepte zum Einblenden, Ausblenden und Verschieben von Elementen der Benutzeroberfläche gelten auch für Infoboxen. Klicken Sie zunächst eine Infobox an, so dass diese farblich markiert wird. Anschließend wird ein kleines Dreieck sichtbar, welches weitere Optionen enthält. In diesem Beispiel ließe sich die Infobox ausblenden, da sie zuvor eingeblendet war:

Ausgegraute Infoboxen können auf gleiche Weise eingeblendet werden:

Per Drag&Drop lassen sich Infoboxen verschieben. Sollte die gewünschte Position nicht sichtbar sein, fahren Sie mit gedrückter Maustaste zum oberen oder unteren Rand des Infoboxen-Bereichs, damit das System automatisch in eine der Richtungen scrollt.

Elemente in einer Infobox lassen sich ebenfalls anpassen. Hierzu klicken Sie die anzupassende Infobox an, so dass diese farblich markiert wird. Fahren Sie nun mit dem Mauszeiger über ein Feld oder eine Spalte wird ein kleines Dreieck neben diesem Element angezeigt. Hier können Sie analog zu den bisher gezeigten Anpassungen Felder ausblenden oder verschieben:

Neue Felder lassen sich einblenden in dem Sie in die Infobox klicken und dann im Personalisierungs-Menü auf +Feld klicken. Wichtig dabei ist, dass das Personalisierungsmenü den Namen des anzupassenden Elements anzeigt (im folgenden Beispiel Kundenstatistik):

Am rechten Bildschirmrand öffnet sich eine Liste der verfügbaren Felder, die Sie per Drag&Drop an eine gewünschte Position der Infobox ziehen können:

Beenden Sie anschließend den Personalisierungsmodus mit "Fertig".

Neue Menüeinträge speichern

Sie können aus der Suche heraus neue Verknüpfungen zu Seiten auf Ihrer Startseite (Ihrem Rollencenter) ablegen. Dazu suchen Sie das gewünschte Element (ALT+Q) und fahren mit der Maus über den entsprechenden Eintrag. Mit einem Klick auf das dann erscheinende Lesezeichen-Symbol lässt sich das Element Ihrer Startseite hinzufügen:

Das Lesezeichen-Symbol wechselt nun die Farbe und es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie das Element im Rollencenter hinzugefügt haben:

Alternativ ist es auch möglich auf einer geöffneten Seite das Lesezeichen-Symbol anzuklicken:

Das Element ist nun in Ihrer Startseiten-Navigation zu finden:

Möchten Sie es dort wieder entfernen, so kann dies entweder über das Lesezeichen-Symbol in der Suche oder den Personalisierungsmodus geschehen: